Der Übergang eines Kunden kann komplex sein, wenn die notwendigen Informationen zwischen privaten Chats und nicht geteilten E-Mails verstreut sind. EntryFilter bietet eine effektive Lösung zur Organisation dieser wichtigen Informationen.
Nutzung des Kunden-Dossiers
Die Hauptfunktion, die den Übergang erleichtert, ist das Kunden-Dossier. Dieses Werkzeug ermöglicht einen vollständigen Überblick über die Interaktionen mit dem Kunden auf einem einzigen Bildschirm, wodurch der Zugang zu den Informationen schnell und einfach wird.
- Kundenkopf: zeigt Name, E-Mail und Telefonnummer für sofortige Kontakte an.
- Statistiken: überprüft das Datum des letzten Kontakts und die Anzahl der durchgeführten Vorgänge.
- Vorgangshistorie: konsultiert die chronologische Liste aller Vorgänge mit Details zu jeder Interaktion.
Vorteile des Kunden-Dossiers
Durch die Nutzung des Kunden-Dossiers kann dein Kollege die notwendigen Informationen schnell abrufen, ohne zwischen verschiedenen Kanälen suchen zu müssen. Dies ist besonders nützlich in Notfallsituationen, wie wenn ein Kunde droht, den Service zu kündigen.
Beispiel eines praktischen Falls:
Stell dir einen Account-Manager vor, der einen Kunden an einen neuen Kollegen übergeben muss. Mit dem Kunden-Dossier hat der neue Account-Manager sofort Zugang zu allen vorherigen Vorgängen und Kommunikationen, was eine schnelle Abstimmung und eine nahtlose Weiterführung der Betreuung ermöglicht.