Centralisierung der Dokumente mit EntryFilter
Steuerdokumente von Kunden zu sammeln, die Materialien per E-Mail und WhatsApp senden, kann kompliziert und zeitaufwendig sein. Mit EntryFilter kannst du diesen Prozess dank der Funktion des Virtuellen Sekretärs erheblich vereinfachen.
Nutzung der Ingest Box
Jedes Kundenunternehmen hat eine dedizierte E-Mail-Adresse, die als virtueller Sekretär fungiert. Indem du die erhaltenen Dokumente (Rechnungen, Gesundheitsquittungen, Verträge) an diese Adresse weiterleitest, organisiert das System das Material automatisch im Dashboard. Dies eliminiert die Notwendigkeit, zwischen Chats und E-Mails zu suchen, wodurch das Risiko des Verlusts wichtiger Dokumente verringert wird.
Vorteile der Ingest Box
- Zentralisierte Sammlung von Dokumenten an einem Ort.
- Zuweisung der Materialien zu den richtigen Vorgängen.
- Sofortiger Zugriff auf alle notwendigen Informationen für die Steuererklärung.
Beispiel eines praktischen Falls:
Stell dir den Fall von Laura vor, einer Buchhalterin, die mehrere Kunden betreut. Jedes Mal, wenn ein Kunde ihr Dokumente über WhatsApp sendet, leitet Laura sie an den virtuellen Sekretär weiter. In wenigen Sekunden erscheinen die Dokumente im Dashboard, bereit zur Bearbeitung. Dies ermöglicht es ihr, sich auf die Beratung zu konzentrieren, anstatt Dokumente zu sammeln.