Il passaggio di consegne di un cliente può risultare complesso se le informazioni necessarie sono disperse tra chat private e email non condivise. EntryFilter offre una soluzione efficace per organizzare queste informazioni vitali.
Utilizzo del Dossier Cliente
La funzionalità principale che facilita il passaggio di consegne è il Dossier Cliente. Questo strumento consente di avere una panoramica completa delle interazioni con il cliente in un'unica schermata, rendendo l'accesso alle informazioni rapide e semplici.
- Intestazione cliente: visualizza nome, email e numero di telefono per contatti immediati.
- Statistiche: controlla la data dell'ultimo contatto e il numero di pratiche effettuate.
- Storico pratiche: consulta l'elenco cronologico di tutte le pratiche, con dettagli su ogni interazione.
Benefici del Dossier Cliente
Utilizzando il Dossier Cliente, il tuo collega potrà recuperare rapidamente le informazioni necessarie, evitando di cercare tra vari canali. Questo è particolarmente utile in situazioni di emergenza, come quando un cliente rischia di abbandonare il servizio.
Esempio di un caso pratico:
Immagina un account manager che deve trasferire un cliente a un nuovo collega. Utilizzando il Dossier Cliente, il nuovo account manager accede immediatamente a tutte le pratiche e comunicazioni precedenti, consentendo un allineamento rapido e una gestione continua senza interruzioni.