Raccogliere informazioni in modo efficiente
Preparare report mensili per i clienti può diventare un compito gravoso quando i dati sono sparsi tra email, chat e note di riunioni. Con EntryFilter, questa operazione diventa estremamente più semplice grazie alla funzionalità delle Pratiche.
Utilizzare il dossier cliente
Il dossier cliente di EntryFilter permette di avere una panoramica completa delle interazioni con il cliente in un'unica schermata. Accedendo al dossier, puoi visualizzare statistiche, storico pratiche e materiali, tutto raggruppato per cliente. Questo riduce notevolmente il tempo necessario per raccogliere informazioni disperse.
Vantaggi pratici
- Accesso rapido a commenti qualitativi e screenshot di performance.
- Integrazione di materiali provenienti da diverse pratiche.
- Possibilità di esportare i dati in formato CSV per un'ulteriore elaborazione.
Esempio di un caso pratico:
Immagina un digital marketer che deve preparare un report per un cliente importante. Utilizzando EntryFilter, può aprire il dossier cliente, raccogliere rapidamente tutti i materiali necessari e generare un report dettagliato, evitando così la caccia agli screenshot e alle note sparse.