Centralizzazione dei documenti con EntryFilter
Raccogliere documenti fiscali da clienti che inviano materiali via email e WhatsApp può risultare complicato e dispendioso in termini di tempo. Con EntryFilter, puoi semplificare notevolmente questo processo grazie alla funzionalità del Segretario Virtuale.
Utilizzo dell'Ingest Box
Ogni azienda cliente ha un indirizzo email dedicato che funge da segretario virtuale. Inoltrando i documenti ricevuti (fatture, ricevute sanitarie, contratti) a questo indirizzo, il sistema organizza automaticamente il materiale nella dashboard. Questo elimina la necessità di cercare tra chat e email, riducendo il rischio di smarrimento di documenti importanti.
Vantaggi dell'Ingest Box
- Raccolta centralizzata di documenti in un'unica posizione.
- Assegnazione dei materiali alle pratiche corrette.
- Accesso immediato a tutte le informazioni necessarie per la dichiarazione dei redditi.
Esempio di un caso pratico:
Immagina il caso di Laura, una commercialista che gestisce diversi clienti. Ogni volta che un cliente le invia documenti via WhatsApp, Laura li inoltra al segretario virtuale. In pochi secondi, i documenti appaiono nella dashboard, pronti per essere elaborati. Questo le consente di concentrarsi sulla consulenza piuttosto che sulla raccolta di documentazione.