Centralisation des documents avec EntryFilter
Collecter des documents fiscaux de clients qui envoient des matériaux par email et WhatsApp peut s'avérer compliqué et chronophage. Avec EntryFilter, vous pouvez considérablement simplifier ce processus grâce à la fonctionnalité du Secrétaire Virtuel.
Utilisation de l'Ingest Box
Chaque entreprise cliente a une adresse email dédiée qui sert de secrétaire virtuel. En transférant les documents reçus (factures, reçus médicaux, contrats) à cette adresse, le système organise automatiquement le matériel dans le tableau de bord. Cela élimine la nécessité de chercher parmi les discussions et les emails, réduisant le risque de perte de documents importants.
Avantages de l'Ingest Box
- Collecte centralisée de documents en un seul endroit.
- Attribution des matériaux aux dossiers corrects.
- Accès immédiat à toutes les informations nécessaires pour la déclaration de revenus.
Exemple d'un cas pratique :
Imaginez le cas de Laura, une comptable qui gère plusieurs clients. Chaque fois qu'un client lui envoie des documents par WhatsApp, Laura les transfère au secrétaire virtuel. En quelques secondes, les documents apparaissent dans le tableau de bord, prêts à être traités. Cela lui permet de se concentrer sur le conseil plutôt que sur la collecte de documentation.