Collecter des informations de manière efficace
Préparer des rapports mensuels pour les clients peut devenir une tâche lourde lorsque les données sont éparpillées entre les e-mails, les discussions et les notes de réunion. Avec EntryFilter, cette opération devient extrêmement plus simple grâce à la fonctionnalité des Pratiques.
Utiliser le dossier client
Le dossier client d'EntryFilter permet d'avoir une vue d'ensemble complète des interactions avec le client sur un seul écran. En accédant au dossier, vous pouvez visualiser des statistiques, l'historique des pratiques et des matériaux, le tout regroupé par client. Cela réduit considérablement le temps nécessaire pour collecter des informations éparpillées.
Avantages pratiques
- Accès rapide à des commentaires qualitatifs et des captures d'écran de performance.
- Intégration de matériaux provenant de différentes pratiques.
- Possibilité d'exporter les données au format CSV pour un traitement ultérieur.
Exemple d'un cas pratique :
Imaginez un marketeur digital qui doit préparer un rapport pour un client important. En utilisant EntryFilter, il peut ouvrir le dossier client, rassembler rapidement tous les matériaux nécessaires et générer un rapport détaillé, évitant ainsi la chasse aux captures d'écran et aux notes éparpillées.